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Manuel s'envole pour Paris pour une aventure anale avec Canela Skin! La scène commence avec Manuel et Canela prenant des selfies devant la Tour Eiffel avant de se promener dans la ville. Ils s'arrêtent pour une collation, puis retournent à l'hôtel Manuel pour s'installer. Canela porte de la lingerie noire sexy avec des bas assortis et des talons hauts, tandis que Manuel commence à explorer chaque centimètre de son corps. D'abord, il l'aide à enlever son soutien-gorge, puis la fait tourner pour montrer son cul parfait alors qu'elle glisse sa culotte sur le sol. Canela écarte ses joues pour montrer ses deux trous excités, puis se dirige vers le canapé pour jouer avec elle-même et taquiner Manuel. Manuel n'a pas besoin de beaucoup de temps pour le rejoindre et frotter sa chatte pendant qu'elle se déshabille, et une fois son pantalon descendu, Canela tourne son attention vers sa grosse bite. Elle lui caresse les deux mains avant de serrer avec ses belles éponges cette grosse bite et de la pousser le plus loin possible dans sa gorge. Manuel baise son visage, puis lui fait lécher ses couilles jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas résister à obtenir son visage dans la chatte humide de Canela. Il lèche bien cette chatte tout en jouant film x gratuit ado avec ses mamelons, puis Canela le fait tourner en rond avant de grimper au sommet pour qu'il puisse monter sa bite dure. Les seins de Canela rebondissent à chaque mouvement de la bite de Manuel, puis il la met sur une cuillère afin qu'il puisse frotter son clitoris pendant qu'il la baise. Manuel change de trous alors qu'il perce son cul droit avec son énorme dong et continue son chemin avec son cul serré. Canela se déplace dans une pose en levrette afin que vous puissiez regarder ce gros cul accueillir chaque pouce de cette grosse bite pendant que Manuel continue son chemin avec son cul. Manuel se retrouve avec sa cow-girl anale renversée avant de tirer sa portion de sperme sur son joli visage.
